销售线索分散在企微、表单、展会与电话多个入口，缺乏统一登记与分配；销售过程靠个人记录，管理者难以及时掌握漏斗与商机状态。
客户需要一套贴合自身业务的全渠道 CRM，统一线索管理、规范化销售过程、沉淀客户资产，并输出实时经营看板，辅助管理层决策。
除线索分散外，更深的痛点是销售角色分工粗放、跟进节奏无规范，客户分层与价值判断缺失，老客户复购与增购缺乏系统化经营。销售与市场、服务、财务之间的数据断裂，导致商机状态失真。客户生命周期管理缺位，企业难以做到'以客户为中心'的精细化运营。
全渠道 CRM 的核心模块
多渠道线索汇聚、去重、自动分配与公海回收管理
商机阶段、跟进记录、报价与合同的全链路过程管理
以客户为中心的画像、互动记录与联系人统一视图
漏斗、业绩、转化与团队排行实时统计与可视化
跟进任务、回访提醒与到期预警，保障过程执行力
短信、企微、ERP 与呼叫中心对接，消息数据打通
统一全渠道线索入口与分配规则，构建客户池与销售漏斗，把线索、商机、报价、签约到回款整条链路数字化；按客户价值分层，指导不同客户采用差异化经营策略。
沉淀销售过程与行为数据，输出高意向线索识别与跟进提醒；管理驾驶舱汇总漏斗、转化、回款多维指标，让管理层随时掌握经营与销售全局。
深入业务线访谈，梳理现状、痛点与期望，输出需求与评估基线。
完成业务流程与界面原型设计，确认交互与口径。
按模块敏捷迭代开发，对接既有系统与第三方能力。
功能、性能与安全测试，用户验收并修复反馈。
分阶段上线，开展使用培训并持续支持。
企微/表单/展会等多渠道入库
线索-商机-签约-回款闭环
客户资产画像与销售行为数据
漏斗、转化、回款管理看板
“线索一进来就自动分配，跟进也有提醒，业务员不怕漏单了。”
“客户分层后，重点客户资源明显向高价值倾斜，复购上来了。”
“回款和应收都能从系统里出，财务对账轻松多了。”
| 维度 | 建设前 | 建设后 |
|---|---|---|
| 线索管理 | 分散登记、跟进无轨 | 统一线索池、自动分配 |
| 过程可见 | 销售过程不透明 | 漏斗全流程可视化 |
| 客户经营 | 粗放、无分层 | 客户分层与差异化策略 |
| 决策数据 | 指标靠人拼 | 管理驾驶舱实时总览 |
销售增长驱动的成果
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